- разговор о музыке (Александр Буйнов, Симон Осиашвили, Любовь Успенская, Дмитрий Булыкин, Александр Самедов, Дмитрий Сенников)

Макс Перлов и Гарик Мартиросян
- что бы было, если бы группа Cranberries родилась в Петербурге
- что бы было, если бы Юра Шатунов родился в США
- что бы было, если бы Игорь Николаев родился на Ямайке

Дмитрий Сорокин
- развеселая гастарбайтерская
- "в хоккей играют.."
- пиратская
- печальная
- московская

Черный Рояль
Гарик Харламов и Гарик Мартиросян
- случай из жизни группы "Opus" (живой концерт)

Тимур Родригес и Макс Перлов
- 50 Cent на бардовском фестивале

Александр Ревва
- отечественные хиты, придуманные в туалете

Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов (Макс Перлов)
- ганста-рэп (возле дома Батрутдинова)

Сестры Зайцевы
- самый ненужный, поганый и отвратительный певец российской эстрады Ромати

Гарик Мартиросян и Александр Ревва
- Агутин и Пресняков работают на корпоративном вечере в садо-мазо клубе

Экспериментальный юмор
Черный Рояль, Гарик Мартиросян, Гарик Харламов
- случай на съемках фильма "Семнадцать мгновений весны" (создание саундтрека)...Читать дальше