CD 1:

01. Havana Novelty Orchestra - Oh, Mama! (3:14)
02. Marek Weber - Zigeuner, You Have Stolen My Heart (3:16)
03. Will Glahe - Skoda Lasky (2:42)
04. Marek Weber - Tonight (3:27)
05. Ambrose - Too Many Tears (3:22)
06. Marek Weber - For You Rio-rita (2:54)
07. Henry Hall - By A Waterfall (3:08)
08. Tino Rossi - Un Violon Dans La Nuit (3:12)
09. Marek Weber - Ich Will Ja Nichts Als Deine Liebe (2:53)
10. Paul Whiteman - Chiquita (3:22)
11. Rudy Valee - Ha-cha-cha (3:08)
12. Marek Weber - Japanese Lantern Dance (3:15)
13. Marek Weber - Chinese Street Serenade (2:52)
14. Geraldo`s Gaucho - Carioca (3:00)
15. Ambrose - O`kay, Toots (2:36)
16. Ambrose - When My Ship Comes In (3:11)
17. Will Glahe - Music! Music! Music! (2:53)
18. Waring`s Pennsylvanians - Oh, Donna Clara (2:59)
19. Waring`s Pennsylvanians - Elizabeth (2:53)
20. Marek Weber - Sous Les Toits De Paris (3:27)
21. Marek Weber - C`est Pas Comme Ca (2:55)
22. Rudy Valee - Orchids In The Moonlight (3:27)
23. Geraldo`s Gaucho - Lady Of Madrid (2:50)
24. Jean Vaissade - The Smile (2:55)
25. Ray Noble - Sing As We Go (2:57)

CD 2:

01. L`accordeoniste Deprince - Il Pleut Sur La Route (3:25)
02. Harry Roy - La Cucaracha (3:03)
03. Oskar Joost - Hu-o-ho, Alter Schimmel, Hu-o-ho! (3:07)
04. Barnabas Von Geczy - Ungarwein (2:54)
05. Tino Rossi - Guitare D`amour (3:04)
06. Henry Hall - Oh! Johanna (2:48)
07. Robert Renard - Femme Et Roses (3:02)
08. Marek Weber - Zwei Herzen Im Drei Viertel Takt (2:48)
09. Ray Ventura - Tout Va Tres Bien (Madam La Maquise) (3:21)
10. Guy Lombardo - Ti-pi-tin (2:44)
11. Benny De Weille - Sie Will Nicht Blumen Und Nicht Schokolade
12. Harry Roy - Smoke Gets In Your Eyes
13. Tenore Renzo - Veronica... Senza Fisarmonica
14. Will Glahe - Schoene Argentina
15. Oskar Joost - Oh! Muki, Muki Oh!
16. Geraldo - Argentina
17. Barnabas - Cabecita
18. Ray Ventura - Je Crois Bien Que C`est L`amour
19. Enrique Madriguera - She`s A Latin From Manhattan
20. Robert Renard - Caro Mio
21. Tenore Daniele Serra - Quando Canta Alla Radio Raimonda
22. Tino Rossi - Adieu Hawai

CD 3:

01. Alexander - Pour Toi, Rio-rita (2:57)
02. Allan Jones - The Donkey Serenade (3:21)
03. Barnabas - Wie Ein Marchen Vom Gluck (3:03)
04. Eric Helgar - Heute Abend Bin Ich Frei! (2:49)
05. Guy Lombardo - Oh! Ma-ma. (The Butcher Boy) (3:36)
06. Jean Vaissade - Soleil Polka (2:55)
07. Lewis Ruth Band - Ein Spanischer Tango Und Ein Madel Wie Du (2:55)
08. Adabert Lutter - Fatum (3:13)
09. Tino Rossi - Tchi Tchi (2:46)
10. Lew Stone - Anything Goes (2:52)
11. Hilo - Aloma (3:08)
12. Henry Hall - La-di-da-di-da (3:06)
13. Alfredo - Tina (3:08)
14. Barnabas - Bitte, Bitte, Bitte (2:33)
15. Eric Helgar - Komm Doch In Meine Arme (3:26)
16. Albert Fossen - Ja, Das Ist Meine Melodie (3:04)
17. Guy Lombardo - Donn`ama (2:35)
18. Jean Vaissade - Deception (3:06)
19. Henry Hall - I`m Hitching My Wagon To You (3:12)
20. Alexander - C`est La Java (3:16)
21. Hilo - Hawaiische Nachte (2:45)
22. Marek Weber - Music Muss Sein (3:16)

CD 4:

01. Ray Noble And His Orchestra With Vocal Refrain - Yes, Mr. Brown (2:22)
02. Georges Milton, Pierre Chagnon Orchestre - Qui Craint Le Grand Mechant Loup? (2:40)
03. Barnabas Von Geczy Mit Orchester - Ich Bin Der Hans Im Glueck (2:48)
04. Grosses Tanzorchester Adalbert Lutter - Schenk Mir Dein Laecheln, Maria (3:11)
05. Kordt Sisters With Swing Accompaniment - Some Of These Days (2:57)
06. Orchestre Nullo Romani - Nuits Napolitaines (2:58)
07. Guy Lombardo And His Royal Canadians - Bei Mir Bist Du Schon (2:15)
08. Turnier-Kapelle Dajos Bela - Der Arme Geiger (El Pobre Violinista) (3:06)
09. The B.B.C. Dance Orchestra - Samum (2:37)
10. Eddy Duchin And His Orchestra - Cheek To Cheek (3:28)
11. Odeon-Tanz-Orchester Mit Gesang: Die Metropol-Vokalisten - Halli! Hallo! (2:36)
12. Bert Shefter And His Rhythm Octet - Chopin's Ghost (3:04)
13. Ray Noble And His Orchestra - Little Dutch Mill (2:31)
14. L'accordeoniste Deprince Et Son Orchestre - Laisse-Moi Partir (2:51)
15. Will Glahe Und Sein Musette-Orchester - Schabernack (2:52)
16. Guy Lombardo And His Royal Canadians - Boo-Hoo (3:07)
17. The B.B.C. Dance Orchestra - Sidewalks Of Cuba (2:47)
18. George Olsen And His Music - Rock-A-Bye Moon (3:02)
19. Odeon-Tanz-Orchester Mit Gesang: Die Metropol-Vokalisten - Abends, Wenn Die Lichter Gluehn (3:02)
20. Turnier-Kapelle Dajos Bela - Rosen Und Frauen (3:07)
21. Kordt Sisters With Swing Accompaniment - Night And Day (2:40)
22. Orchestre Nullo Romani - Valse De Minuit (3:10)

CD 5:

01. Fredo Gardoni, Manuel Puig Et Leur Ensemble - Who's Afraid Of Big Bad Wolf? (2:50)
02. Jack Hylton And His Orchestra - Life Begins At Oxford Circus (2:24)
03. Tino Rossi, Orchestre: Marcel Cariven - Ecris-Moi (Scrivimi) (3:09)
04. Ambrose And His Orchestra - The Continental (3:01)
05. Orchester Will Glahe - Spanische Dorfmusik (2:57)
06. Duke Ellington And His Orchestra - Diga Diga Doo (2:55)
07. Hilo Hawaiian Orchestra - Hawaiian Dreams (3:16)
08. Enrique Rodri-Mur Accomp. Orquestra "Los Bolivios" - Maldita Mujer! (2:19)
09. Georges Sellers Et Son Orchestre - Ti-Ohi-Ohi-Oho (3:01)
10. Marek Weber Und Sein Orchester - Das Gibt's Nur Einmal (3:28)
11. Paul Whiteman And His Orchestra - Ramona (3:36)
12. Dajos Bela And His Dance Orchestra - The Wedding Of Mr.Mickey Mouse (2:43)
13. Willy Fritsch Mit Schrammelquartett - Heurigenlied (Das Muss Ein Stueck Vom Himmel Sein) (2:55)
14. Ambrose And His Orchestra - La Cucaracha (2:52)
15. Tino Rossi, Orchestre: Marcel Cariven - C'est Toujours Toi (Ricordati Di Me) (3:04)
16. Paul Whiteman And His Orchestra - Lonely Melody (2:58)
17. Duke Ellington And His Orchestra - Doin' The New Low Down (3:08)
18. Orchester Will Glahe - Hein Spielt Abends So Schoen Auf Dem Schifferklavier (3:08)
19. Georges Sellers Et Son Orchestre - Bon Coeur De Paris (3:13)
20. Hilo Hawaiian Orchestra - Honolulu Moon (3:13)
21. Marek Weber Und Sein Orchester - Schoen Ist Das Leben (2:51)