1988 managt der partyfreudige Bobby Green (Joaquin Phoenix) den New Yorker Nachtclub des russischen Pelzhändlers Marat (Moni Moshonov), der ihn wie seinen eigenen Sohn behandelt. Doch die Kundschaft besteht aus Gangstern, mit denen Marats Neffe Vadim (Alex Veadov) Drogenhandel betreibt. Bobby hält seine Verwandtschaft wohlweislich geheim: Sein Vater (Robert Duvall) ist Polizeichef, Bruder Joseph (Mark Wahlberg) beim NYPD. Als der eine Razzia anordnet, schießt ihn Vadim nieder.

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